Raport special 2024 pentru industria materialelor impermeabile
Apr 07, 2024
Piața nord-americană: cerințe ridicate, polimer rezistent la apă, propice înființării mărcii
Piețele dezvoltate din America de Nord au următoarele caracteristici: 1) Cerințe de înaltă calitate, în principal produse polimerice. Structura noilor produse impermeabile pentru acoperișuri plate în 2016 include 40% TPO, 22% EDPM, 12% PVC, urmate de SBS și BUR (NRCA citat Roofing Trends de Vince Hill); 2) Reziliența cererii, ne așteptăm ca dimensiunea pieței impermeabile din America de Nord sau aproximativ 300 de miliarde de yuani, care este în principal pentru cererea de renovare și întreținere, noua cerere în 2018 a reprezentat doar 13%-14% (conform Principia), Cheltuielile pentru construcții din Statele Unite din 2010, creșterea continuă a susținut, de asemenea, cererea rezistentă la apă. Ne așteptăm ca, dacă compania impermeabilă intră pe piețele dezvoltate din America de Nord și poate câștiga o poziție fermă cu produsele polimerice de masă, aceasta va fi propice pentru stabilirea influenței mărcii pe piața internațională. În cele ce urmează, trecem în revistă în principal situația țărilor dezvoltate nord-americane reprezentate de Statele Unite și Canada. Acoperișurile civile americane sunt în mare parte acoperișuri în pantă, în principal țiglă de asfalt pavată impermeabilă; Acoperișurile comerciale sunt în mare parte acoperișuri plate, care sunt mai aproape de cererea de impermeabilitate și de portofoliul de produse al întreprinderilor impermeabile din China.
În Statele Unite, acoperișurile plate au tendința de a utiliza produse polimerice impermeabile, iar TPO este cel mai important material, reprezentând 40% din cererea de acoperișuri plate noi în 2016, iar al doilea și al treilea sunt polimeri EDPM și PVC. Proporția cererii de TPO a prezentat o tendință de creștere (11% în 2003 → 22% în 2008 → 40% în 2016), în principal datorită mai multor avantaje ale TPO. De exemplu, hidroizolația cu un singur strat economisește mai mult forță de muncă decât hidroizolația tradițională pe bază de asfalt multistrat, poate îndeplini cerințele de impermeabilitate ale acoperișurilor fotovoltaice, reflexia luminii solare este propice pentru conservarea energiei clădirii, iar performanța excelentă poate îndeplini mai bine cerințele de impermeabilitate. viata de protectie. (În conformitate cu Vince Hill Roofing Trends, dezvoltatorii de locuințe și rezidenții din SUA solicită din ce în ce mai mult protecție impermeabilă, perioada medie de garanție oferită de producătorii de acoperișuri TPO crescând de la 12 ani înainte de 2008 la mai mult de 17 ani în 2017.) .
Piața din Orientul Mijlociu: Piața impermeabilă nu este mare, dar boom-ul construcțiilor este ridicat.
Piața din Orientul Mijlociu are următoarele caracteristici: 1) din cauza climatului uscat, piața impermeabilă nu este mare, estimăm că dimensiunea pieței de materiale pur în 2014 este de aproximativ 830 de milioane de dolari SUA, ne așteptăm ca actualul sau mai mult peste un miliard sau câteva miliarde de dolari. Totuși, în ceea ce privește structura produsului, având în vedere că proporția de bobine de polimer în țările din Orientul Mijlociu în 2014 este în general la un nivel scăzut de 6%-12% (conform statisticilor Frost&Sullivan citate în prospectul Awazel și paragraful următor), dezvoltarea rapidă a fotovoltaicului distribuit sau aduce oportunități structurale de creștere a proporției de impermeabilitate TPO; 2) Concentrarea pieței este relativ mare, CR6 în regiunea Golfului ajungând la 74% în 2014. Domină întreprinderile locale, inclusiv întreprinderile europene și americane. Noii intrați trebuie să cultive canale puternice; 3) Boom-ul cererii de construcții este mare, iar multe țări au lansat planuri de dezvoltare pe termen mediu și lung; 4) Este o zonă importantă de co-construcție „Centură și drum”, iar companiile de inginerie finanțate de China participă la multe proiecte. Ne așteptăm ca oportunitățile companiilor impermeabile de a merge la mare să vină din cultivarea unor canale puternice, amenajarea de produse impermeabile diferențiate și alte materiale de construcție legate de nevoile de construcție, cum ar fi praful de mortar și țesăturile nețesute, și profitarea oportunităților de prosperitate ridicată a construcțiilor.
Din punct de vedere istoric, piața de hidroizolație din regiunea Golfului nu a fost mare, sau provine în principal din climatul uscat. Conform prospectului Saudi Waterproofing Company Awazel (Arabian Waterproofing Industries Company) și statisticilor citate de Frost&Sullivan, cererea de materiale de impermeabilizare în regiunea Golfului în 2014 a fost de 230 de milioane de metri pătrați. Pe baza cererii și a prețului mediu al fiecărui material impermeabil din tabelul următor, estimăm că dimensiunea pieței de material pur în 2014 este de aproximativ 830 de milioane de dolari SUA. În plus, luând în considerare veniturile Awazela în 2014 de 353 milioane de riali saudiți (0,267 USD / riali saudiți, echivalentul a 94 milioane USD), pe baza dezvăluirii companiei că cota sa este de 20% în regiunea Golfului, dimensiunea pieței este inversată la 470 milioane USD. , Mărimea este similară cu cele 830 de milioane de dolari estimate anterior. Dacă luăm în considerare creșterea continuă a cererii în ultimul deceniu (conform Wind, rata medie de creștere a PIB-ului industriei construcțiilor din Arabia Saudită, Qatar, Iran, Egipt și Emiratele Arabe Unite în 2014-2022 este de 12% ), ne așteptăm ca dimensiunea actuală a pieței materialelor pure impermeabile din regiunea Golfului să depășească un miliard sau câteva miliarde de dolari.
Piața din Asia de Sud-Est: Piața este mai deschisă și mai eficientă, iar potențialul cererii de construcție este mare
Piața din Asia de Sud-Est are următoarele caracteristici: 1) un grad ridicat de deschidere, impermeabil și piețele de construcții sunt implicate în multe companii multinaționale, mediul de piață este de așteptat să fie mai standardizat; 2) Datorită climatului umed, cerințele pentru hidroizolație sunt mai mari, iar cota efectivă de piață a produselor standard de calitate aprobate este relativ mare; 3) Rata de urbanizare nu este încă mare, potențialul cererii de construcție este mare, cererea de construcție va crește în 2020, transferul de producție și planificarea politicilor care să permită cererea de infrastructură vor crește, iar cererea de impermeabilitate va continua să crească; 4) Companiile de inginerie finanțate de China participă la mai multe proiecte, care este o zonă importantă a „Centurii și Drumului”, iar companiile impermeabile sunt de așteptat să beneficieze în consecință. Ne așteptăm ca piața din Asia de Sud-Est să fie o direcție mai bună pentru companiile de hidroizolare de a merge pe mare, ceea ce este propice pentru exercitarea avantajelor produselor și serviciilor, reglementarea concurenței și împărțirea potențialului de creștere al cererii.